La curiosité de Bloom sur ses pouvoirs magiques du passé commencent à interférer avec sa confiance. Elle décide d'aller à la Tour Nuage avec Brandon pour obtenir des réponses.  

La directrice décide de donner quelques éléments de réponse aux questions de Bloom concernant son passé. En parallèle, les Winx trouvent accidentellement les réponses à l'examen de Wizgiz.  

Dans une autre tentative de s'emparer du Pouvoir de la Flamme du Dragon, les Trix envoient un monstre pour terroriser le sommeil des Winx.

Au cours des fêtes de Fontaine Rouge, Bloom rencontre la princesse Diaspro, qui dit qu'elle est fiancée de Brandon, qui s'appelle en réalité Prince Sky.

Après les événements à Fontaine Rouge, Bloom perd confiance et retourne sur Terre. Elle a aussi découvert que Brandon est Sky et vice-versa. Les Trix profitent de la situation et s'attaquent à elle et à ses parents sur la Terre, pour s'emparer enfin de la Flamme du Dragon. 

 Bloom est de retour à Alféa après les événements sur la Terre. Les Trix prennent le contrôle de la Tour Nuage et invoquent l'Armée des Ténèbres pour prendre le contrôle de tout Magix.  

 Pour contrecarrer la puissante magie que possède les Trix, le Winx Club doit aller sur la planète Domino pour trouver le Pouvoir de la Flamme du Dragon. Fontaine Rouge est attaquée par l'Armée des Ténèbres et est détruite par les Trix .

 Dans les ruines de Domino, les Winx sont attaquées au cours de leur exploration. Mais elles battent le Yéti Géant avec l'aide des Spécialistes. C'est l'heure de la grande discussion entre Bloom et Sky.

L'Armée des Ténèbres se retire d'Alféa. Les Winx vont à la Tour Nuage dans une tentative de reprendre le Pouvoir de la Flamme du Dragon des Trix.  

Le personnel (professeurs et étudiants) de la Tour Nuage s'échappe et se réfugie à Alféa . Riven retourne avec les Spécialistes en voyant que Darcy s'est servie de lui.  

L'Armée des Ténèbres lance une attaque à Alféa. Bloom est guidée par une voix mystérieuse au lac de Roccaluce pour obtenir le Pouvoir de la Flamme du Dragon

Bloom est en contacte psychique avec sa sœur Daphné qui la guide vers Roccaluce pour récupérer ses pouvoirs. Pendant ce temps à Alféa, les Winx se battent de toutes leurs forces pour repousser l'Armée des Ténèbres qui vient de détruire une partie de l'école d'Alféa. 

Tandis que l'Armée des Ténèbres lance l'assaut final sur Alféa, les Winx décident de s'attaquer aux sorcières, mais trop puissantes, ces dernières réussissent à les repousser rapidement. Au moment où l'Armée des Ténèbres semble prendre le dessus, Bloom réapparaît en face d'Icy. Les sorcières sont totalement déboussolées, mais ne comptent pas abandonner et redoublent d'effort. Les Trix sont bien prêtes à réduire à néant Bloom. Mais les Winx décident d'intervenir pour aider Bloom. Un ultime duel est alors enclenché entre Stella, Tecna, Flora, Musa et le duo Stormy et Darcy. Pendant ce temps, Bloom se retrouve confrontée à Icy, plus puissante que jamais. Du côté des Winx, ces dernières réussissent à vaincre les sorcières difficilement, grâce à une attaque combinée qui a permis de contrôler la tornade des sorcières. Entre temps, Bloom est face à une véritable furie, qu'elle arrive à maîtriser par le Feu du Dragon. Finalement les Winx sauvent la Dimension Magique en détruisant tous les monstres des ténèbres et une grande fête est célébrée en leur honneur. Les Trix, quant à elles sont emmenées au monastère de Roccaluce.