Les Winx prennent la grande décision de dissoudre le club des Winx, en raison de la disparition de Tecna. Cependant, avant de l'abolir, elles partent en direction de la Tour Nuage pour vaincre Valtor, une fois pour toutes. Vont-elles réussir à venger leur amie?

Bloom se rend à Pyros, sur l'île des dragons, pour gagner son Enchantix et pour augmenter ses pouvoirs afin de battre Valtor. Là-bas, elle y rencontre un dragon, Buddy, qui l'aide à devenir un dragon. Pendant ce temps, Timmy essaie désespérément d'établir une connexion avec Tecna.

Bloom continue sur Pyros et retrouve une sorcière nommée Maya, une amie de Faragonda, qui propose de former Bloom et l'aider à devenir plus forte. Pendant ce temps, les Winx et les Spécialistes arrivent à l'emplacement approximatif de Tecna dans la dimension Oméga. Était-ce un piège? Sur Pyros, les Trix jouent une fois de plus les trouble-fêtes en interrompant la formation de Bloom. En gardant son calme face aux provocations des trois sorcières cruelles, Bloom gagne enfin son fameux Enchantix.

Sky et Bloom sauvent Tecna. Bloom et Tecna tombent d'une corniche, et trouvent les autres Winx, qui sont attaquées par des serpents de glace. Avec leur aide, ils parviennent à s'échapper avec les Spécialistes. Les Winx et les Spécialistes retournent à Alféa, et célèbrent leur victoire avec une soirée pyjama et une bataille d'oreillers.

Après un entraînement qui s'est mal passé pour Bloom, Mme Faragonda apprend à celle-ci que son Enchantix est dangereusement incomplet, n'ayant pas obtenu son pouvoir suprême de la façon habituelle. Valtor annonce son intention de voler une relique associée à la destruction de la planète Domino. Ophir, qui est intéressé par Layla, participe à la défense du musée. Mais Valtor veut la boîte qu'il contient, et non pas son contenu. En effet, la boîte d'Agador peut enfermer les sorts et les pouvoirs de toutes les dimensions magiques. Valtor défit Bloom, qui réussit à esquiver son sortilège mais Ophir sauve la vie à Layla, tout en permettant à Valtor de récupérer ce qu'il était venu chercher.

La comtesse Cassandra annonce son intention de se marier avec le père de Stella. Les Spécialistes se font passer pour des pilotes professionnels, les Voltigeurs à moto, en raison de la sécurité serrée. À la fin, Stella annule les effets de la magie de Cassandra sur son père.

Alors que les Winx sont en une mission, leur Pixies doivent défendre leur village d'Icy, Darcy et Stormy.

Afin de vaincre une bonne fois pour toutes Valtor les Winx décident de se rendre dans le royaume doré et d'y récupérer un pouvoir ancien très puissant .

Les 5 Winx franchissent la petite porte en devenant minuscules. Bloom ne les accompagne pas, son Enchantix étant incomplet . Pour obtenir les étoiles d'eau et vaincre le terrible sorcier, trois Winx (Stella, Musa et Tecna) doivent trouver leur chemin dans un labyrinthe de cristal. Si elles ne parviennent pas à trouver la sortie, elles seront perdues dans le temps à tout jamais. Cependant, si les fées trouvent la fin de ce souterrain, elles auront à choisir entre deux portes, dont l'une d'elles contiennent les étoiles d'eau. Tecna est la première à franchir l'arrivée, et elle a le choix entre un monde plein de logique et l'autre un monde où il y a de l'amour, et où se trouvent Timmy et ses amies. Stella doit prendre soit la porte où se reflète son beau visage actuel, soit la porte où se trouve un visage, fade, dénué de beauté. Musa hésite entre la sortie où se trouve les étoiles d'eau et l'autre où elle pourrait parler et embrasser sa mère, qu'elle a perdu lorsqu'elle était toute petite. Les fées réussissent le défi en prouvant leur détermination à sauver le monde en prenant toutes les trois la sortie des étoiles. Finalement, Arcadia redonne à la fée du soleil et de la lune son visage souriant, et à Tecna une réflexion basée sur ses jugements et ses sentiments, et non sur la technologie. Elle ne peut malheureusement rien faire pour la fée de la musique. Pendant ce temps, les Trix attaquent les Spécialistes et la fée de la Flamme du Dragon, mais les autres filles arrivent à temps.

Valtor défi les trois directeurs ( Faragonda, Griffin et Saladin) à un duel. Les Winx découvrent que le duel est une distraction pour occuper les directeurs tandis que le réel Valtor attaque Alféa, sans défense. Bloom attaque Valtor, et fait appel aux étoiles d'eau pour anéantir le sorcier. Celui-ci la manipule en lui faisant croire que ses parents, Oritel et Marion, sont prisonniers à l'intérieur de lui, et réussit à s'échapper. Ophir révèle qu'il est Nabu.

Les Winx vont à la crypte de la Tour Nuage pour contacter les sorcières qui ont détruit Domino. Valtor donne un nouveau pouvoirs aux Trix qui leur permettra de vaincre les Winx ; le Disenchantix.

Valtor lance un sort composé des quatre éléments (le feu à Alféa, l'eau à la Tour Nuage, la terre dans la ville de Magix et l'air à la Fontaine Rouge) pour conquérir Magix. Les Winx sont disposées à vaincre Valtor une bonne fois pour toutes. Bloom utilise sa poussière de fée, que Valtor croit qu'elle le fait pour le battre. Après qu'il l'ait poussée, les Winx se rendent compte que l'objectif de Bloom n'était pas de détruire le sorcier, mais de libérer tous les sorts volés aux royaumes de la dimension magique. Valtor, s'en rend compte, malheureusement trop tard. Il réussit à sauver un seul pouvoir, celui des quatre éléments. Alors qu'il est mal en point, il ordonne aux Trix de l'aider, mais celles-ci préfèrent l'abandonner.

Les Winx célèbrent leur victoire contre Valtor, et décident de restaurer la paix et l'harmonie dans la dimension Magique, en commençant par la forêt des bois verts. À Alféa, Bloom n'est pas rassurée et ressent la présence de Valtor. Elle informe Faragonda et Griffin qui sonnent l'alerte aux fées du Winx Club. Stella et les autres fées n'en reviennent pas que le sorcier soit toujours en vie. Mais le témoignage d'Hélia, qui est le seul rescapé de l'attaque de Valtor, qui a capturé Sky, Brandon, Riven et Timmy. Le jeune homme avertit les filles du danger qu'elle court si elles se lancent seules dans ce guet-apens. Mais les six fées sont persuadées de pouvoir se confronter à Valtor et de la vaincre définitivement. Valtor, par l'intermédiaire d'Hélia les invite à se battre dans la brèche du portail Oméga se trouvant à Andros. Bloom, Stella, Tecna, Layla, Musa et Flora avec l'aide d'Hélia et de Nabu partent en direction du portail. Mais les radars ne captent aucune présence magique sur Andros, mais Bloom est certaine que Valtor se trouve là-bas, son pouvoir du feu du dragon étant le même que le sorcier. Arrivés au sommet de l'île d'Andros, les Winx entrent en contact avec Valtor qui les menace de libérer le pouvoir des quatre éléments. Les Winx lui tiennent tête et Valtor, furieux, libère une tornade au sommet de l'île qui semblerait enfermer Timmy. Tecna demande alors aux autres de partir à la rescousse des autres Spécialistes. Stella retrouve Brandon enchaîné dans une grotte, Musa découvre Riven transformé en une statue de pierre, et Bloom retrouve Sky prisonnier d'un mur de feu. Pendant ce temps, Layla, Nabu, Flora et Hélia entrent dans les cachots du portail et trouve les vrais Spécialistes enfermés sous les barreaux. Les garçons que les Winx ont découverts n'étaient que des copies et se trouvaient être les pantins du sorcier. Ainsi, Tecna combat la force du vent, Musa celle de la terre, Bloom celle du feu et Stella celle de l'eau. Bloom comprend que le seul moyen de neutraliser les éléments, c'est de s'attaquer à leur créateur qui n'est autre que Valtor. Par une attaque à distance, la fée réussit à le toucher. Plongé dans un profond sommeil, Valtor se transforme en un terrible monstre. Une fois réveillé, il part à la conquête du portail de la dimension Magique, mais il est très vite rattrapé par Flora et Layla. Ces dernières sont rapidement mises à terre, mais au dernier moment, le reste des Winx arrivent pour les sauver. Le pouvoir Enchantix n'a aucun effet sur la nouvelle apparence de Valtor. Bloom décide alors de le vaincre seule en se matérialisant en une flamme qui pénètre dans l'esprit de Valtor. Grâce à l'usage de sa poussière de fée, Bloom arrive à détruire Valtor. Les Winx et les Spécialistes sont sauvés et repartent en direction d'Alféa où elles sont considérées comme des héroïnes. Mme Faragonda est persuadée que Bloom réussira ses examens de fin d'année, même si son Enchantix est incomplet. La fée de la flamme du dragon a très hâte de retrouver ses parents biologiques, qui ont été révélés vivant.

C'est enfin les vacances d'été à Alféa et les Winx se préparent à partir.

Stella reçoit alors une invitation de son père pour un bal en son honneur au palais de Solaria et pour lui annoncer une grande nouvelle. Stella, toute contente, pense que ses parents vont se remettre ensemble. Les deux amies vont ensuite à la pizzeria et rencontrent une très jeune fille appelée Chimera qui est accompagnée de deux acolytes. Elles énervent très vite Stella en lui volant la pizza. Ensuite, Stella et Bloom décident d'aller faire les boutiques pour trouver leur robe pour le bal, mais Chimera achète la dernière plus jolie avant Stella en les piégeant et en mettant en danger la vie de deux chiots. De plus, elle annonce à la vendeuse qu'elle est la princesse de Solaria. Pendant ce temps, Icy, grâce à son pouvoir, se libère de sa prison de glace puis aide ses sœurs. Les Trix trouvent un sorcier nommé Valtor qui sera le nouvel ennemi de la dimension Magix. On sait juste qu'il est là depuis 16 ans (et donc depuis la destruction de Domino). Il devait servir de nourriture aux serpents de neige de la prison mais il arriva à les détruire en peu de temps. Il possède de grands pouvoirs et a un objectif à atteindre. Pour le moment, il transforme les sirènes d'Andros en monstres. Quant aux Winx, sur la plage, elles sauvent des personnes d'un tsunami créé par Valtor cependant, elles ne le savent pas mais on apprendra que la prison Oméga débouche sur Andros, la planète de Layla.

Arrivée à Solaria avec Bloom, Stella fait visiter son royaume à son amie, émerveillée par tant de splendeur, et pour finir, elle l'emmène dans la pièce où il y a toutes les planètes de la galaxie de Magix. Bloom semble attristée et verse une larme. Stella l'arrête aussitôt . Arrivées à la chambre de Bloom, elles croisent Chimera et la comtesse Cassandra et immédiatement la dispute éclate entre Chimera et Stella. Pendant ce temps, Bloom et la comtesse font connaissance. Après la dispute, Chimera et la comtesse rencontrent Valtor, qui prend aussitôt possession de leur esprit, et les rend plus fortes. Les Spécialistes et les Winx arrivent au bal de leur amie et celle-ci ne se doute pas que son père va se marier avec la comtesse, ni que cette dernière et Chimera sont sous l'emprise de Valtor. Stella ouvre le bal, mais à peine a-t-elle commencé à danser qu'elle tombe et se transforme en un monstre, maléfice lancé par Chimera. Pendant ce temps, Cassandra hypnotise le père de Stella et lui fait arrêter sa fille, qu'il ne reconnaît plus. Les Winx s'enfuient avec Stella pendant que les Spécialistes se battent avec les gardes.

L'épisode commence avec Stella qui tombe de la volière à cause d'un garde et Bloom qui essaye de la sauver. Mais Stella est tellement lourde en monstre que Bloom appelle les autres à l'aide. Elles s'attrapent toutes par la main et arrivent au sol sans problème. Mais elles ne sont pas sauvées pour autant. Sky et Brandon sont dehors et Stella se cache car elle a honte de son apparence et a peur que son petit-ami ne la rejette à cause de sa laideur. Ils se battent avec les gardes pour que les Winx puissent s'enfuir. Pour sortir de Solaria, les Winx font un long chemin. Stella leur explique que quand elle était petite, elle passait souvent par un bois pour aller dans une grotte et qu'elle avait mis un ruban à un arbre pour se repérer. Là-bas, plusieurs monstres les attaquent. Elles affrontent des chiens enragés envoyés par les gardes sous l'ordre du père à Stella toujours ensorcelé, puis des araignées géantes affamées, des sangsues dans l'eau et finissent par ressortir dans une fontaine dans le jardin du château et rentrent à Alféa. À la bibliothèque, elles font des recherches et trouvent un miroir qui a le pouvoir de rendre à Stella son apparence normale. Knut tombe amoureux de Stella mais il ne sait pas que c'est elle. Flora lance un charme sur Brandon afin qu'il ne puisse voir que l'apparence de l'ancienne Stella et lui épargner son allure de monstre. Avec les Spécialistes, les Winx décident de partir à la recherche du miroir de la vérité, mais en chemin les amis se font attaquer par des oiseaux géants: les griffons.

Après une course-poursuite effrénée dans les collines, les Winx et les Spécialistes parviennent enfin à échapper aux griffes des griffons. Stella, grâce à son amitié avec les Winx et son amour pour Brandon, parvient enfin à retrouver son apparence normale.

Layla, Bloom, Flora, Tecna et Musa partent au secours de la planète Andros tombée sous le joug de Valtor, tandis que Stella reste à Alféa pour couvrir ce voyage hors de l'école. S'engage alors un combat opposant les Trix aux Winx, dont celles-ci sortiront vainqueurs. Malheureusement, suite à un mauvais sort jeté par Valtor, Layla perd la vue. Valtor a l'irrépressible impression de connaître Bloom mais ne parvient pas à se rappeler d'où.

Layla a perdu la vue au cours d'un combat contre Valtor. Tressa, la princesse des Sirènes d'Andros, fait appel aux Winx pour libérer sa mère retenue prisonnière par le Kraken, monstre sous-marin au service de Valtor. Stella se fait du souci pour ses amies qui tardent à revenir d'Andros. Layla parvient à sauver la reine des Sirènes en renonçant à sa propre guérison de la vue, et obtient son Enchantix grâce à son sacrifice.

Les cinq Winx retournent à Alféa et retrouvent leur amie Stella, mais sont immédiatement punies pour leur excursion à Andros. Layla récupère la vue grâce à sa nouvelle poussière de fée, tandis que Valtor continue sa conquête des royaumes magiques. Punies à la bibliothèque par la surveillante Griselda, les Winx apprennent les bonnes manières à Bloom, invitée par Sky à la fête des mille ans d'Eraklyon. Cette invitation n'est pas du goût de Diaspro, princesse d'Eraklyon et prétendante du prince Sky, qui reçoit la visite d'un allié potentiel: Valtor. Faragonda en apprend un peu plus à Bloom sur son passé et sur la tâche de la "Compagnie de la Lumière".

C'est la fête des mille ans d'Eraklyon, la planète de Sky. À cette occasion, il veut annoncer officiellement que Bloom est sa fiancée. Mais Diaspro, aidée par Valtor, lance un sort à Sky qui rejette Bloom publiquement et se fiance avec la perfide Diaspro. Les Winx, accusées de sorcellerie, essaient de s'enfuir, mais Radius, le père de Stella, est en grand danger: un dragon menace de le brûler vif. Stella, n'écoutant que son courage, sauve son père, se sacrifie et gagne son Enchantix.

 Les Winx et deux Spécialistes (Brandon et Riven) établissent un plan pour comprendre le comportement inhabituel de Sky. Ils découvrent qu'il est sous l'influence de Valtor. Stella brise le sortilège grâce à la poussière de fée.

Valtor prend le contrôle de la Tour Nuage et des sorcières. Après avoir emprisonné Griffin, il se lance à l'assaut d'Alféa pour y prendre les sortilèges magiques. Pendant que les fées et les professeurs défendent l'école, les Trix s'introduisent dans la bibliothèque d'Alféa. Les Winx tentent de protéger les sortilèges et neutralisent Icy et Stormy, mais Darcy met le feu à la bibliothèque. Galatea, la princesse de Mélody, a perdu ses ailes dans le combat. Elle est prisonnière dans la bibliothèque en flammes. Musa la sauve et y gagne son Enchantix. Les livres sont intacts. Mais Faragonda a disparu et les Winx la retrouvent figée dans un arbre par Valtor et jurent de la sauver.

Alors que les Winx recherchent Mme Faragonda, Mirta retourne à la Tour Nuage pour revoir sa amie Lucy. Valtor utilise l'intrusion pour lutter contre les Winx. Ces dernières apprennent qu'après avoir perdu contre Valtor, Mme Faragonda a été emprisonné dans un vieil arbre.

Le portail est ouvert à la dimension Oméga et menace de détruire la planète de Layla, Andros.. Les Winx tentent d'arrêter la destruction et d'échapper à la dimension Oméga. Mais Tecna devra faire un sacrifice suprême pour fermer le portail, et gagne son Enchantix dans le processus, mais est apparemment perdu à tout jamais dans la dimension Oméga.

Sky part avec Bloom, Flora et Brandon sur la planète Eraklyon, afin de sauver son ancienne fiancée, la princesse Diaspro, qui a été enlevée par des hommes de Yoshinoya. Pendant ce temps à Alféa, Stormy a une confrontation avec Musa.

 Musa est préparée pour chanter à Fontaine Rouge, mais son père s'oppose à son intérêt pour la musique et veut transférer Musa dans une autre école. Stormy est de retour et attaque le père de Musa pour se venger de la fée.

Jolly lit une carte et prédit danger pour les personnes qui partent en voyage. Mitzi invite Bloom et ses amies à sa fête d'Halloween dans une maison hantée.

Les Winx vont à la Tour Nuage avec Mirta comme guide pour protéger une partie du Codex présent dans l'école et par la même occasion, de faire alliance avec les sorcières.

Les Trix débarquent à la Tour Nuage tenter de dérober le fragment présent dans l'école, mais les Winx se mettent en travers de leur route.

Sous l'emprise d'un mauvais sort, Bloom devient Dark Bloom et dérobe une partie du Codex caché dans les archives d'Alféa.

Le professeur Avalon a été empoisonné par une plante venimeuse. Afin de pouvoir le sauver Livy décide de se rendre au village des minis-fées où elle trouvera l'antidote, mais elle est suivie de près par Icy et les créatures de Lord Darkar.

Les Winx avec les Spécialistes continuent leurs vacances dans le royaume anti-magique . Stella et Musa gagnent leur Charmix.

Darkar vient de se rendre compte qu'il doit s'emparer de Bloom pour activer le Codex. Les Trix lancent une attaque sur les Winx et les Spécialistes. Layla et Tecna gagnent leur Charmix.

Alors que Flora reste dans le village des Mini-fées afin de guérir l'Arbre de Vie, le vrai Avalon réussit à s'échapper du château de Lord Darkar et arrive à Alféa. Flora gagne son Charmix en avouant ses sentiments à Hélia. Le faux professeur Avalon capture Bloom et l'emmène dans la forteresse des ténèbres où l'attend Darkar.

Les Winx, les Mini-fées et les Spécialistes vont sauver Bloom, qui est retenue prisonnière dans la cité souterraine de Darkar. Celui-ci veut pervertir son âme afin de libérer le pouvoir du Realix et conquérir la dimension magique.

 Les Winx et les Spécialistes continuent chercher Bloom, qui a été transformée en Dark Bloom, et vont au château de Darkar. Darkar se prépare à entrer dans le royaume de Realix avec Dark Bloom.

Le moment de vérité est enfin arrivé et les Winx sont encore bien loin du portail ouvert par Lord Darkar. Le phœnix de l'ombre débute la cérémonie du pouvoir en demandant à Bloom des ténèbres de réciter l'incantation du Realix. Pendant ce temps, les Spécialistes combattent courageusement les créatures des souterrains et Faragonda, Griffin et Codatorta se retrouvent face à face dans un combat qui les livre à Kerborg, le démon de Darkar. Les directeurs arrivent à vaincre le monstre par un sort de force, mais ils savent que le pire est encore à venir, et que l'affrontement contre Darkar ne sera pas de tout repos. Lord Darkar prend rapidement l'avantage, mais un événement va faire pencher la balance… les Trix sont de retour et sont furieuse contre Darkar. Un combat les opposent, mais les sorcières ne sont pas assez puissantes. Bloom quant à elle libère le Realix, signal que la lutte est terminée et remportée par le phœnix. Mais la déclaration que Sky fait à Bloom libère la fée de l'emprise des ténèbres qui part à la rescousse de ses compagnons. Les Winx, les Spécialistes et les directeurs sont prêts pour l'assaut final. Les garçons et les directeurs s'empressent de former un bouclier, alors que les Winx invoque le pouvoir du Charmix et le converge dans une attaque qui pulvérise le phœnix. Les Winx ayant gagnées, elles retournent à Alféa ou toute l'école les accueille très chaleureusement.

L'épisode commence avec une fée et de petites créatures (Mini-fées) qui s'échappent d'un Phœnix mauvais. Après, le Winx Club retourne à Alféa pour leur deuxième année et trouve une fée qui est épuisée, elle s'est échappée, mais sans les mini-fées.

La nouvelle fée se présente comme Layla et demande l'aide du Winx Club pour sauver ses amies les Mini-fées (Pixies) enlevées et qu'elle n'a pas sauvées, mais il se trouve qu'elle a quand même réussie à sauver une mini-fée appelée Piff . Les Trix obtiennent leur Gloomix de Lord Darkar, le Phœnix mauvais.

Mme Faragonda organise une mission qui s'adresse à Bloom, Stella et Layla (Musa est mécontente mais se ressaisit) Avec l'aide des Spécialistes, les Winx tentent de sauver les mini-fées. Pendant le sauvetage, Brandon et Stella sont séparés du groupe

Brandon et Stella trouvent une civilisation souterraine. La princesse Amentia oblige Brandon à être son mari. S'il refuse, Stella mourra par manque de lumière.

Les Winx se regroupent avec Sky pour aller sauver les mini-fées. Mais sur le chemin de la forteresse, elles feront la rencontre de vieilles connaissances.

Après le départ du repaire de Lord Darkar, Bloom, Stella, Layla, Sky et les mini-fées essayent de sauver Brandon.

Une pierre mystérieuse apparaît près d'Alféa et neutralise la magie de n'importe quelle créature qui s'approche. Les Winx tentent de la détruire, mais échouent.

Le Winx Club va à Fontaine Rouge pour une fête de ré-ouverture de l'école. Les Trix s'infiltrent dans la fête et se font passer pour d'autres. Envoyées par Lord Darkar pour capturer une partie du Codex, elles mettent tout en œuvre pour y arriver .Flora va faire la rencontre d'un garçon qui lui sauvera la vie ; Hélia apparaît.

L'intérêt du nouveau professeur (Avalon) sur Bloom fait que le reste du Winx Club lui portent des soupçons.

 Les Trix lancent une attaque contre la Fontaine Rouge pour capturer une partie du Codex, et elles l'atteignent. Sky est gravement blessé mais sera secouru par les nouveaux pouvoirs de Bloom.

Un cause d'un sortilège lancé par le Phoenix, les mini-fées deviennent nostalgiques et veulent retourner dans leur village. Si elles y parviennent, Lord Darkar aura le second fragment du Codex. Une course contre la montre est alors engagée.

Un jeune garçon, amoureux de Musa, est possédé par Darcy: sous le sort de cette dernière, il corrompt le simulateur virtuel pour que les Winx se retrouve piégées à l'intérieur.

Bloom, se rend à Gardénia avec ses amies afin de soutenir sa mère durant un procès. Pendant ce temps Musa et Layla attirent l'attention de personnes pas du tout recommandables.